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Le courtier est un professionnel indépendant, mandaté par son client pour rechercher en son nom, auprès des organismes financiers ou d’assurance, les solutions les mieux adaptées à ses besoins. Il le représente et l’assiste lors du versement des prestations.
Notre métier s’articule autour d’une analyse préalable de votre situation sur le plan social, fiscal et patrimonial. C’est le moyen le plus sûr d’identifier clairement en amont les atouts de votre protection sociale, de repérer et hiérarchiser les éventuelles faiblesses auxquelles vous pourriez remédier. Nous sommes présents pour vous apporter les éléments objectifs nécessaires à toute prise de décision autonome et sereine.
Parce que toutes les compétences ne peuvent être réunies en un même homme, nous travaillons en synergie avec un réseau d’Avocats d’affaires, d’Experts-comptables, de Gestionnaires de Patrimoine, de Promoteurs Immobiliers, de Banquiers, de Notaires et de courtiers.
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